AI 반도체 수요 급증, 거품론 딛고 시장 반등 이끌어

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국내 주요 반도체 기업인 삼성전자와 SK하이닉스의 인공지능(AI) 관련 메모리 반도체 수요가 예상치를 뛰어넘으면서, 그동안 제기되었던 AI 거품론을 잠재우고 시장의 긍정적 전망을 이끌었다.

31일, 인공지능(AI) 투자와 관련된 급격한 시장의 변화 배경에 관심이 쏠리고 있습니다. 밤사이 AI 관련 기업들의 실적 발표와 공급망 동향은 투자자들의 시선을 사로잡았습니다. 특히 홍콩을 거쳐 전 세계로 공급되는 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 반도체 주문량이 꾸준히 유지되고 있다는 점이 주목받았습니다.

삼성전자 메모리사업부 부사장은 어제 열린 실적 설명회에서 주요 AI 인프라 기업들의 추가적인 공급 요청이 계속되고 있다고 밝혔습니다. 이는 AI 시장의 성장에 따라 고성능 메모리 반도체에 대한 수요가 견조함을 시사합니다. AI 인프라 기업들의 적극적인 투자로 이어지는 선순환 구조가 형성되고 있는 것으로 분석됩니다.

실제로 아마존은 2분기 클라우드 매출이 37% 증가했으며, 마이크로소프트 역시 전날 43%의 성장률을 발표하는 등 AI 인프라를 활용하는 기업들의 실적이 크게 개선되고 있습니다. 산업연구원 전문연구원은 이러한 클라우드 실적 호조가 메모리 반도체 매출 증가로 직결된다며, 반도체 산업의 수요는 여전히 견조하다는 입장을 보였습니다.

주요 AI 인프라 기업 5곳 모두 공격적인 투자 계획을 공개했습니다. 이들이 데이터센터를 확장하고 신설함에 따라 향후 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 메모리 반도체 주문량은 더욱 증가할 것으로 전망됩니다.

SK하이닉스 사장도 지난 29일 실적 설명회에서 고성능 메모리인 HBM뿐만 아니라, 에이전트 서비스 지원을 위한 서버용 D램 수요도 늘고 있다고 언급했습니다. 이는 AI 메모리와 일반 메모리가 함께 성장하는 수요 구조의 변화를 보여주는 대목입니다.

이처럼 AI 반도체 시장의 급등 배경을 정확히 특정하기는 어렵지만, 그동안 비관적인 전망을 낳았던 AI 거품론이 실제 기업들의 실적과 수주 전망을 바탕으로 반전되고 있다는 평가가 나옵니다.